一、一周大盘回顾（8.14-8.18）

恒生指数本周跌5.89%，报17950.89点；国企指数本周跌6.02%，报6146.99点；恒生科技指数本周跌6.22%，报4007.39点；

(相关资料图)

上证指数本周跌1.8%，报3131.95点；深证成指本周跌3.24%，报10458.51点；创业板指本周跌3.11%，报2118.92点。

道琼斯指数本周跌2.21%，报34500.66点；纳斯达克指数本周跌2.59%，报13290.78点；标普500指数本周跌2.11%，报4369.71点。

二、市场热点回顾

恒生指数公司将国药控股纳入恒生指数，剔除碧桂园

恒生指数公司将国药控股纳入恒生指数，剔除碧桂园；将东方甄选纳入恒生科技指数，剔除瑞声科技；将携程集团纳入恒生中国企业指数，剔除碧桂园服务。所有变动将于2023年9月4日(星期一)起生效。

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中国央行货政报告传达的“三稳”信号

中国央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。重提“加大宏观政策调控力度”，传达“三稳信号”。本次报告延续7月政治局会议对经济形势偏谨慎的定调，继续强调需求不足。“全球经济复苏动能减弱，国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战。”在此背景下，在23Q1报告删去“加大宏观政策调控力度”后，本次报告予以重提。同时新增指出“发挥好金融扩内需的积极作用”，而在具体工具方面，传达出进一步稳地产（降息）、稳商业银行利润（降存款利率、降准）和稳汇率（运用多种政策储备防范汇率超调）的“三稳”导向。

香港证券业发声：撤销股票印花税

中国香港行政长官李家超将于10月25日发表新一份《施政报告》，日前正接受公众咨询。香港证券及期货专业总会响应称，要求撤销股票印花税。工会表示，由2020年开始传闻加股票印花税至今，会方一直关注股票印花税。工会表示，自增加股票印花税后，严重打击本地证券市场交投量及从业员生存空间，证券业是香港四大支柱之一，影响到整体的发展。数据显示，2020财政年度，中国香港的印花税占香港整体税收大约一成，其中又有约一半来自股票交易印花税。

欧冠升：未来是否下调股票印花税取决于香港特区政府

市场对降低或豁免股票印花税的呼声渐高，认为港股有必要通过调减股票印花税来恢复流动性，提高区域市场的吸引力。香港证券及期货专业总会8月9日公开发文，强烈建议“撤销股票印花税”。8月16日，港交所半年度传媒简布会上，欧冠升接受提问时表示，此前上调股票印花税增加了香港特区政府的税收，是疫情防控时期增收的举措。未来是否下调股票印花税，取决于香港特区政府。

中国央广网：减免证券交易印花税呼声渐高，分析人士认为当前具备调整必要性和空间

近来，市场上提议减免证券交易印花税的呼声渐高。多位接受央广资本眼采访的市场分析人士指出，当前确有调整证券交易印花税的必要性与空间。一方面，减免证券交易印花税可以明显起到降低股市交易成本、活跃资本市场的作用。另一方面，财政部数据显示，最近10年证券交易印花税收入占全国财政收入比重均值不足1%，减免印花税对财政负面影响微乎其微。

中国乘联会：8月1-13日新能源车市场零售20.8万辆 同比去年同期增长38%

据中国乘联会数据，8月1-13日, 新能源车市场零售20.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长1%；今年以来累计零售393.4万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发20.7万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发448.8万辆，同比增长40%。

证监会召集线上房地产会议，万科、保利、龙湖$00960.HK 等房企参与

中国证监会8月11日上午召集部分房企和金融机构线上会议，参与的房企有万科集团、保利发展、招商蛇口、龙湖集团等公司，具体召集人为证监会企业债券部，参与人多为各公司财务口负责人，会议主要内容为了解房企当前最新销售、经营情况，以及发债、融资等需求。

三、公司热点回顾

腾讯$00700.HK ：Q2营收不及预期，调整后净利润超预期，视频号广告收入超30亿元

腾讯：Q2营收1492.08亿元，同比增11%，环比-1%，市场预期1519.55亿元；调整后净利润375.48亿元，同比增33%，环比增15%，市场预期362.6亿元。

营收中：网络广告收入250亿元，同比增长34%，预估229.7亿元。这一数据反映了视频号广告的强劲需求、机器学习广告平台的不断优化等。视频号广告收入在第二季度超过30亿元。网络游戏收入445亿元，同比增长5%。金融科技及企业服务业务收入486亿元，同比增长15%，市场预期506.4亿元。

截至2023年6月30日止六个月内，腾讯于联交所以总代价约169亿港元(未计开支)购回合共48,346,500股股份。购回的股份其后已被注销。进行回购旨在长远提高股东价值。

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京东$09618.HK ：Q2净收入2879.3亿元，同比增7.6%

京东：2023年Q2净收入2879.3亿元，超市场预期，同比增长7.6%；非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润达到86亿元，超市场预期，同比增长31.9%；非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润率达到3.0%，创历史同期最好水平。

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恒大$03333.HK 澄清！向美国法院提出的申请不涉及破产

中国恒大 $03333.HK 港交所公告，注意到有关媒体的报道，现澄清，本公司目前正在正常按照计划推进境外债务重组。由于本集团的美元债券受纽约法管辖，本公司根据美国法典第15章，向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排，系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。

哔哩哔哩$09626.HK 第二季度营收53亿元，同比增长8%；净亏损15亿元，同比收窄23%

哔哩哔哩发布二季度财报：营收53亿元，市场预期52.73亿元，去年同期49亿元，同比增长8%，净亏损15亿元，同比收窄23%；经调净亏损9.64亿元，同比收窄51%；毛利润12亿元，同比增长66%；毛利率23.1%，去年同期为15%。2023年第二季度日均活跃用户（日活用户）为96.5百万，较2022年同期增加15%。在财报电话会议中，哔哩哔哩（B站）的CEO陈睿表示，今年全年亏损收窄的目标可以实现，明年盈亏平衡的目标也能够实现。

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小鹏汽车 $09868.HKQ2净亏损28亿元，同比增加3.8%

小鹏汽车发布截至2023年6月30日止3个月第二季度业绩，该集团取得总收入人民币50.6亿元，环比上升25.5%，同比下降31.9%；汽车销售收入44.2亿元，环比上升25.9%，同比下降36.2%；净亏损28亿元，环比增加20%，同比增加3.8%。

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融创中国$01918.HK ：出售臻华府等三项目以冲抵债务、支付建设支出，合计代价约12.23亿元

8月17日，融创中国发布公告，内容有关其华府项目、望金沙酒店项目及合肥秀场酒店项目的出售事项。公告称，为了解决本集团对荣丰公司相关债务的偿还：(1) 于2023年7月7日，本集团及荣丰公司签订臻华府项目公司股权转让协议，以人民币2亿元代价出售臻华府项目公司100%股权予荣丰公司或其指定方，以冲抵本集团对荣丰公司人民币2亿元的债务；(2) 于2023年8月17日，本集团及荣丰公司签订望金沙酒店项目买卖协议，以人民币2.99464亿元代价出售望金沙酒店项目予荣丰公司或其指定方，以冲抵本集团对荣丰公司剩余人民币2.99464亿元的债务。

恒大地产被中国证监会立案调查，中国恒大$03333.HK：决定延期并重新召开恒大协议安排会议

恒大地产集团有限公司于2023年8月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字03720230092号），中国证监会决定对本公司立案。中国恒大 $03333.HK 公告，本公司决定延期并重新召开恒大协议安排会议，并同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议。香港恒大A类协议安排会议将延期至2023年8月28日下午八时正(香港时间)举行。

深夜大利好！恒大汽车：获得NWTN集团首笔5亿美元战略投资，将投入恒大汽车天津工厂

恒大汽车 $00708.HK 公告，公司获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司NWTN集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。据悉，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

小米$01810.HK 推出仿生四足机器人CyberDog 2 售价12999元

小米创始人、董事长雷军在发布会上展示第二代仿生四足机器人CyberDog2，定价12999元。雷军称该产品定位开发平台，普通玩家不推荐购买。外观上，CyberDog 2接近真狗外形，AI自主学习模拟3万只机器狗并行训练；配备12个CyberGear微电机，AI自研平衡动态算法，AI多模态融合感知决策系统。

京东物流$02618.HK ：上半年营收778亿元，同比增长32.6%

京东物流：2023年上半年总收入778亿元，同比增长32.6%。其中，外部客户收入539亿元，同比增长57.7%，已连续4个季度占比约7成。值得一提的是，2023上半年，京东物流实现盈利，仅第二季度，经调整后净利润8.3亿元，同比增长288%。

碧桂园$02007.HK 11只境内债周一起停牌 拟就兑付安排召开债券持有人会议

碧桂园 $02007.HK 发布通告，11只境内债券周一起停牌，包括深交所的6只2021年及2022年发行的人民币债券、3只在上交所发行的人民币债券、碧桂园旗下的广东腾越建筑工程发行的一只债券，以及一只未公开发行的私募债，总发行规模逾160亿元人民币。碧桂园称，集团将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，维护投资者的合法权益。后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略，以保障集团的未来长远发展。

港交所 $00388.HK：上半年投资收益净额及衍生品交易对营收和净利润创历史第二高贡献大

在香港交易所 $00388.HK 2023年中期业绩传媒发布会上，集团财务总监刘碧茵表示，上半年业绩良好，投资收益净额加上衍生产品平均每日成交张数创新高，带动半年度收入及净利润创历史半年度第二高。

理想汽车 $02015.HK：周销量0.72万，向3万以上月销量目标稳健迈进

理想汽车在微博表示，在刚刚过去的2023年第33周（8.7-8.13），理想汽车的周销量达0.72万辆，稳居中国新势力品牌销量榜首。截至8月13日，理想汽车本月销量已达1.35万辆，向3万以上月销量目标稳健迈进。

钉钉独立发展，阿里$09988.HK 战略孵化创新业务加速

随着阿里巴巴“1+6+N”组织变革的持续推进，阿里集团已明确钉钉继续作为阿里巴巴集团内独立业务，独立发展，加速孵化。阿里内部人士称，钉钉一直是阿里旗下的一个独立业务，在“1+6+N”组织变革前，钉钉由阿里云智能事业群分管。不久前，阿里云宣布将从阿里集团分拆上市，而钉钉则明确将独立发展。该内部人士强调，阿里云和钉钉会继续保持紧密的业务合作，这一点没有变化。

龙湖$00960.HK 提前偿债、碧桂园$02007.HK 展开自救，两大民营房企释放积极信号

在碧桂园因为债务兑付问题成为资本市场焦点之际，龙湖选择了提前偿还债务，曾经同为示范房企的碧桂园和龙湖，如今境遇迥异。在易居研究院研究总监严跃进看来，提前偿还债务说明龙湖在债务兑付方面主动性很强，至少可以带来三个积极的效应，即证明企业资金状况和现金状况等非常不错、通过此类操作可以减少存量债务的规模以及减轻后续债务压力。也有业内人士认为，近期部分房企出现债务兑付的问题，使得投资者对于民营房企的处境颇为担忧，此时龙湖提前还债，从一定程度上来说也是在给整个行业提振信心。

吉利 $00175.HK、百度 $09888.HK联合成立“极越”新品牌

吉利控股集团、百度集团共同打造的“汽车机器人战略合作项目”推出“极越”品牌，首款车型命名“极越01”。据悉，该品牌将由吉利方面提供SEA浩瀚架构以及研发、制造和供应链管理，百度方面则提供智能座舱、智能驾驶等技术。同日，据工信部发布的第374批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，三款“极越牌”纯电乘用车出现在新增汽车生产企业清单一栏。这意味“极越”产品已获得生产资质。

药师帮 $09885.HK上半年GMV超220亿，同比增长34.4%，经调整净利润超7000万元

药师帮发布截至2023年6月30日止六个月业绩，收入79.69亿元，同比增长18.6%；毛利8.17亿元，同比增长31.3%；经调整净利润7016.9万元。报告期内，公司业务保持强劲增长，公司的总GMV达到220.41亿元，同比增长34.4%。

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四、下周财报、新股预告及重要经济数据

下周港股有较多重磅财报陆续公布，周二重点关注百度，快手、吉利汽车、泡泡玛特；周三关注中国人寿、建设银行、药明生物；周四关注美团-W、网易-S、中国中免等；周五关注东方甄选、中国神华、紫金矿业等。

港股新股方面，下周未有新股上市。

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经济数据方面：

周一（8月21日）：中国至8月21日一年期贷款市场报价利率；

周二（8月22日）：美国7月成屋销售总数年化(万户)：

周三（8月23日）：美国8月Markit制造业PMI初值；美国8月Markit服务业PMI初值；美国至8月18日当周EIA原油库存(万桶)；

周四（8月24日）：美国至8月19日当周初请失业金人数；美国至8月18日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)；

周五（8月25日）：美国8月密歇根大学消费者信心指数终值；美国8月一年期通胀率预期。

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